– Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro
– Kupon zwischen 5,0 und 5,5 Prozent
– Laufzeit von 5,5 Jahren
Deutsche Beteiligungs AG plant die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro, die 2030 fällig werden. Die Schuldverschreibungen werden institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die ISIN der Aktien lautet DE000A1TNUT7 und die WKN ist A1TNUT.
Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und eine Laufzeit von 5,5 Jahren. Sie werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags ausgegeben. Bei Endfälligkeit erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag, falls die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt oder zurückgezahlt wurden. Der jährliche Kupon wird zwischen 5,0 und 5,5 Prozent liegen, während die Wandlungsprämie zwischen 22,5 und 27,5 Prozent des Referenzaktienkurses festgelegt wird.
Die Abwicklung der Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 5. Juli 2024 stattfinden. Die Deutsche Beteiligungs AG behält sich das Recht vor, die Schuldverschreibungen ab dem dritten Jahr nach der Emission unter bestimmten Bedingungen zurückzuzahlen. Dies kann erfolgen, wenn der Börsenkurs der Aktien mindestens 150 Prozent des Wandlungspreises erreicht oder wenn nur noch höchstens 20 Prozent des ursprünglichen Gesamtnennbetrags ausstehen.
Neben der Rossmann Beteiligungs GmbH haben auch Mitglieder des Vorstands ihr Interesse an der Platzierung bekundet. Die Preisfestsetzung für das Angebot wird durch eine separate Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Gesellschaft plant, die Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.
Die Deutsche Beteiligungs AG hat sich zu einem marktüblichen Lock-up von 90 Tagen verpflichtet. Der Nettoemissionserlös wird für Co-Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Gesellschaft wird keine Prospektunterlagen für diese Transaktion erstellen, und es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Angebot nicht in Rechtsordnungen verbreitet wird, in denen dies gesetzlich untersagt ist.
Fazit
Die Deutsche Beteiligungs AG plant eine bedeutende Kapitalmaßnahme durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen. Diese sollen institutionellen Investoren angeboten werden und zielen darauf ab, finanzielle Flexibilität für zukünftige Investitionen zu schaffen. Mit einem attraktiven Kupon und einer klar definierten Laufzeit bietet diese Emission potenziellen Investoren interessante Möglichkeiten.
Weitere Fragen und Antworten
Was ist die ISIN der Aktien?
Die ISIN der Aktien lautet DE000A1TNUT7.
Wie hoch ist der jährliche Kupon der Wandelschuldverschreibungen?
Der jährliche Kupon liegt zwischen 5,0 und 5,5 Prozent.
Wann erfolgt die Abwicklung der Transaktion?
Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 5. Juli 2024 stattfinden.