The Platform Group AG plant eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und eine Zinsspanne von 8 % bis 9 %.
Der Emissionserlös wird für Unternehmensakquisitionen, Schuldenrückführung und Investitionen verwendet.
Details zur Unternehmensanleihe
The Platform Group AG, ein führendes Softwareunternehmen für Plattformlösungen, plant eine Unternehmensanleihe. Diese Anleihe, nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond), hat eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen beträgt bis zu EUR 25 Mio. Die jährliche Zinsrate liegt zwischen 8 % und 9 % und wird halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz wird nach Ende der Angebotsfrist festgelegt.
Zeichnungsfrist und Verwendung der Erlöse
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt voraussichtlich am 26. Juni 2024 und endet am 03. Juli 2024. Der Nettoemissionserlös wird für Unternehmensakquisitionen, die Rückführung bestehender Schulden, Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie allgemeine Geschäftszwecke verwendet.
Wachstum und Prognosen
Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen pro-forma Umsatz von EUR 440,8 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 22,6 Mio. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von EUR 480 Mio. bis EUR 500 Mio. erwartet. Das bereinigte EBITDA soll auf EUR 26 Mio. bis EUR 30 Mio. steigen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,1 Mrd. und ein Umsatz von mindestens EUR 550 Mio. prognostiziert.
Die geplante Unternehmensanleihe der The Platform Group AG bietet Investoren die Möglichkeit, am Wachstum des Unternehmens teilzuhaben. Mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio. und einer attraktiven Zinsspanne zwischen 8 % und 9 % ist diese Anleihe besonders interessant für institutionelle Investoren und Privatanleger. Der Emissionserlös wird strategisch für das weitere Wachstum durch Akquisitionen und Investitionen genutzt.
Fragen und Antworten
Wann beginnt die Zeichnungsfrist? Die Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 26. Juni 2024.
Wie hoch ist das Zielvolumen der Anleihe? Das Zielvolumen beträgt bis zu EUR 25 Mio.
Wofür wird der Emissionserlös verwendet? Der Emissionserlös wird für Akquisitionen, Schuldenrückführung, Investitionen und allgemeine Geschäftszwecke verwendet.
ISIN und WKN
ISIN: NO0013256834
WKN: A383EW