– Überzeichnung der Anleihe 2024/2028 erreicht
– Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist
– Zielvolumen von EUR 25 Mio. erzielt
The Platform Group AG, ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat das Zielvolumen ihrer Unternehmensanleihe 2024/2028 erreicht. Die starke Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren führte zu einer Überzeichnung der Anleihe. Die Gesellschaft wird daher die Zeichnungsfrist vorzeitig beenden.
Die Zeichnungsfrist endet vorzeitig am Montag, den 1. Juli 2024, um 12:00 Uhr MESZ. Anleger können bis zu diesem Zeitpunkt noch Zeichnungsaufträge für die neue Anleihe 2024/2028 abgeben. Die Anleihebedingungen sehen vor, dass die Anleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond) konzipiert ist und eine Laufzeit von vier Jahren hat.
Details zur Unternehmensanleihe
Die Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834, WKN: A383EW) hat ein Zielvolumen von bis zu EUR 25 Mio. Der jährliche feste Zinssatz wird zwischen 8 % und 9 % liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz wird nach Ende der Angebotsfrist festgelegt und mitgeteilt. Der Nennbetrag der Anleihe beträgt EUR 1.000,00 und die Mindestzeichnungssumme liegt ebenfalls bei EUR 1.000,00.
The Platform Group AG plant, den Emissionserlös für Unternehmensakquisitionen, die teilweise Rückführung bestehender Verschuldung, Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu nutzen. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und im Nordic ABM der Osloer Börse ist vorgesehen.
Unternehmen und Finanzinformationen
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, das durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden. Branchen wie Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode sind Teil des Portfolios. Das Unternehmen hat europaweit 16 Standorte und der Hauptsitz befindet sich in Düsseldorf.
Seit 2020 wurden mehr als 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro.
Zusammenfassend zeigt die erfolgreiche Überzeichnung der Anleihe 2024/2028 die hohe Nachfrage und das Vertrauen der Investoren in die The Platform Group AG. Die vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist unterstreicht die Attraktivität der Unternehmensanleihe und die positiven Aussichten für zukünftige Investitionen und Akquisitionen.