Northern Data AG: Kapitalerhöhung und Backstop-Vereinbarung
– Northern Data AG plant eine 20%ige Kapitalerhöhung
– Bruttoerlös von ca. 214 Mio. EUR zur Beschleunigung des Wachstums
– ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8
Die Northern Data AG hat eine bedeutende Entscheidung getroffen. Der Vorstand beschloss, das Grundkapital der Gesellschaft um 20 % zu erhöhen. Dies geschieht durch die Ausgabe von 10.699.446 neuen Aktien gegen Bareinlagen. Ziel ist es, das Wachstum der Cloud-Plattform durch Investitionen in NVIDIA-Grafikprozessoren zu beschleunigen. Zusätzlich soll die physische Rechenzentrumspräsenz in Europa und den USA erweitert werden.
Der erwartete Bruttoerlös aus dieser Kapitalerhöhung beträgt etwa 214 Mio. EUR. Diese Investitionen sollen die Position von Northern Data im Bereich High-Performance-Computing stärken. Dies wird durch den Aufbau der notwendigen Infrastruktur für generative KI-Innovationen erreicht. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 20,00 EUR je Aktie ausgegeben. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 1,7 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs im Xetra-Handel.
Um sicherzustellen, dass die Interessen aller Aktionäre gewahrt bleiben, wird die Kapitalerhöhung in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst zeichnen nur der Mehrheitsaktionär, Tether Investments Ltd., und eine Gesellschaft, die Aroosh Thillainathan gehört, einen Teil der neuen Aktien. Im zweiten Schritt können Großaktionäre, die mindestens 50.000 Aktien halten, ebenfalls an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Nicht zugeteilte Aktien werden von den Investoren gezeichnet.
Die Gesellschaft wird die geltenden Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts einhalten. Minderheitsaktionäre können Aktien zu vergleichbaren Konditionen über die Börse erwerben. Eine Backstop-Vereinbarung sichert die vollständige Platzierung der neuen Aktien ab. Jede neue Aktie hat einen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR und ist ab dem 1. Januar 2023 voll dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien werden in den nächsten Wochen ausgegeben und in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börse München einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft eine Erneuerung der teilweise ausgenutzten Ermächtigungen im Rahmen der nächsten Hauptversammlung.
Diese Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Einhaltung der Offenlegungspflichten. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Northern Data AG.
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