Noratis AG: Anleihegläubigerversammlung zur Prolongation der Anleihe 2020/2025 einberufen
– Verlängerung der Laufzeit der NORATIS-Anleihe 2020/2025 bis Ende 2028 geplant
– Großaktionär Merz sichert weitere finanzielle Unterstützung zu
– Immobilienmarkt zeigt derzeit geringe Transaktionszahlen
Die Noratis AG hat angekündigt, eine Anleihegläubigerversammlung einzuberufen, um über die Verlängerung der Anleihe 2020/2025 zu entscheiden. Diese Versammlung findet am 10. September 2024 in Eschborn statt. Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, sieht die planmäßige Rückführung der Anleihe bis zum Fälligkeitsdatum 11. November 2025 aufgrund der aktuellen Marktlage als gefährdet an.
Das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept umfasst zwei wesentliche Punkte: Erstens die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2028, wobei eine vorzeitige Rückzahlung möglich ist. Zweitens die Bestellung der e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger. Diese Maßnahmen sollen der Noratis AG die notwendige Flexibilität verschaffen, um Immobilienportfolios zu veräußern, ohne dabei wirtschaftlich ungünstige Bedingungen akzeptieren zu müssen.
Aktuell ist der Immobilienmarkt durch eine geringe Anzahl an Transaktionen geprägt. Durch die Verlängerung der Anleihelaufzeit kann Noratis den Verkauf von Immobilien zu besseren Konditionen in der Zukunft abwarten. Dies soll die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Rückzahlung der Anleihe am Ende der verlängerten Laufzeit sichern.
Zusätzlich hat der Großaktionär Merz Real Estate GmbH & Co. KG seine Unterstützung bestätigt. Merz, der 65,1 % der Aktien hält, wird Kapitalerhöhungen in Höhe von 10 Mio. Euro für 2024 bereitstellen. Zudem könnten bis zu 16 Mio. Euro nach 2024 durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung eingebracht werden. Die Details hierzu werden noch zwischen Noratis und Merz besprochen.
Die Anleihegläubiger werden aufgefordert, an der Versammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Eine Anmeldung ist postalisch oder per E-Mail möglich. Für die Teilnahme wird ein “Besonderer Nachweis und Sperrvermerk” benötigt, der bei der depotführenden Bank angefordert werden muss. Ein Musterformular steht auf der Website der Noratis AG zur Verfügung.
Falls die erforderliche Präsenz bei der ersten Versammlung nicht erreicht wird, erfolgt eine zweite Versammlung. Diese ist beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der ausstehenden Anleihen vertreten sind. Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich auf der Website der Noratis AG.
Die Noratis AG ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien und schafft dadurch attraktiven und bezahlbaren Wohnraum.