– Kapitalerhöhung durch beschleunigtes Platzierungsverfahren
– Bruttoemissionserlös von ca. 72 Mio. EUR
– Neue Aktien ab 8. Juli 2024 handelbar
Die DEUTZ AG hat kürzlich eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 12.614.719 neue Aktien ohne Bezugsrecht ausgegeben, was das Grundkapital des Unternehmens um 10 % auf 138.761.914 Stückaktien erhöht. Der Platzierungspreis wurde auf 5,71 EUR je Aktie festgelegt, was zu einem Bruttoemissionserlös von etwa 72 Mio. EUR führte.
Die neuen Aktien sollen ab dem 5. Juli 2024 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Börse Düsseldorf zugelassen werden. Der Handel wird voraussichtlich am 8. Juli 2024 beginnen, und die Lieferung der neuen Aktien soll ebenfalls an diesem Tag erfolgen.
Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung sichert sich DEUTZ die finanzielle Flexibilität für weitere strategische Schritte. Dies gilt insbesondere nach dem Erwerb des US-amerikanischen Herstellers von Stromerzeugungsaggregaten, Blue Star Power Systems, Inc. Die DEUTZ AG verfolgt weiterhin ihre “Dual+”-Strategie und plant, sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum voranzutreiben.
Ein wichtiger Aspekt der Transaktion ist die sogenannte Lock-Up-Vereinbarung. Diese besagt, dass DEUTZ innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien oder aktienähnlichen Finanzinstrumente ausgeben wird, es sei denn, marktübliche Ausnahmen greifen.
Die Kapitalerhöhung wurde von der Commerzbank und M.M.Warburg & CO als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner begleitet.
Die DEUTZ AG ist im SDAX gelistet und hat die ISIN: DE0006305006 sowie die WKN: 630500.
Fazit
Die erfolgreiche Kapitalerhöhung stärkt die finanzielle Position der DEUTZ AG und ermöglicht es dem Unternehmen, seine strategischen Ziele weiterhin konsequent zu verfolgen. Die neuen Aktien werden in Kürze handelbar sein, was zusätzliche Liquidität bieten könnte. Investoren sollten die Entwicklung der DEUTZ AG im Auge behalten, da das Unternehmen weiterhin auf Wachstum setzt.
Fragen und Antworten
Was ist Accelerated Bookbuilding?
Accelerated Bookbuilding ist ein schnelles Platzierungsverfahren, um neue Aktien auszugeben.
Wann werden die neuen DEUTZ-Aktien handelbar?
Der Handel mit den neuen Aktien beginnt voraussichtlich am 8. Juli 2024.
Was bedeutet Lock-Up?
Lock-Up bedeutet, dass DEUTZ innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien ausgeben wird.