Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat das erste Halbjahr 2024 mit guten Zahlen abgeschlossen. Der Leerstand konnte von 5 % auf nur 2.3 % gesenkt werden! Der Nettoertrag lag bei CHF 4.5 Millionen, was einen Dividendenbeitrag von CHF 2.90 pro Anteil bedeutet. Damit zeigt der Fonds, dass er nicht nur stabil, sondern auch ertragreich ist. Die EBIT-Marge von über 70 % ist ebenfalls ein Zeichen für die finanzielle Gesundheit des Fonds.
Interessant ist auch, dass der Fonds im ersten Halbjahr eine Liegenschaft für CHF 20 Millionen über dem Marktwert verkauft hat. Gleichzeitig wurde der Wert einer anderen Immobilie in Pratteln um CHF 8 Millionen reduziert. Solche Schwankungen sind in der Immobilienbranche normal, aber das Portfolio bleibt insgesamt stabil. Mit einem Verkehrswert von CHF 297 Millionen und einer Bruttorendite von fast 6 % ist der HSO Fund gut positioniert.
Aber das ist nicht alles! Die Vorbereitungen zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) sind auf Kurs. Diese Fusion könnte einen ertragsstarken Fonds mit einem initialen Volumen von rund CHF 750 Millionen schaffen. Das klingt vielversprechend und könnte den Anlegern ein höheres Maß an Diversifikation bieten.
Und was ist mit der Nachhaltigkeit? Der HSO Fund hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber es zeigt, dass der Fonds auch an die Zukunft denkt. Nachhaltigkeit ist heutzutage mehr als nur ein Schlagwort – sie wird zunehmend zur Grundlage für Investitionsentscheidungen.
Die Frage ist nun: Wie wird sich dieser positive Trend im zweiten Halbjahr fortsetzen? Wird der Fonds weiterhin stabile Erträge generieren und den Anlegern attraktive Dividenden bieten? Es bleibt spannend!
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