Amprion hat erfolgreich grüne Anleihen im Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro platziert. Diese Anleihen sind ein wichtiger Schritt zur Finanzierung nachhaltiger Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Die positive Resonanz der Investoren zeigt das Vertrauen in die Unternehmensstrategie von Amprion.
Die Emission besteht aus zwei Tranchen. Die erste Tranche über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen Zinskupon von 3,125 % p. a.. Die zweite Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 3,850 % p. a.. Diese Struktur ermöglicht es Amprion, langfristige Projekte zu finanzieren und gleichzeitig die Interessen der Investoren zu berücksichtigen.
Nachhaltige Projekte im Fokus
Die Erlöse aus den Anleihen fließen ausschließlich in das grüne Projektportfolio von Amprion. Dies umfasst den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes, um erneuerbare Energien besser integrieren zu können. Die Projekte sind im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, insbesondere Ziel 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ und Ziel 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“.
Amprion hat ein Green Finance Framework erstellt, das die Verwendung der Mittel regelt. Dieses Regelwerk basiert auf den internationalen Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA). Eine Second Party Opinion wurde von der ESG-Ratingagentur Sustainalytics ausgestellt, was die Nachhaltigkeit der Projekte unterstreicht.
Starke Ratings und Marktresonanz
Die Bonität von Amprion wird von den Ratingagenturen Moody’s und Fitch Ratings mit Baa1 bzw. BBB+ bewertet. Die grüne Dual-Tranche Anleihe wird voraussichtlich mit Baa1 von Moody’s und A- von Fitch eingestuft. Diese soliden Ratings stärken das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen.
Die Transaktion wurde von mehreren Banken begleitet, darunter die Bayerische Landesbank und die Commerzbank. Dies zeigt die breite Unterstützung und das Interesse am Markt für die Finanzierungsstrategie von Amprion.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Platzierung der grünen Anleihen von Amprion ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Energiezukunft ist. Die positiven Reaktionen der Investoren und die klaren Ziele zur Integration erneuerbarer Energien zeigen, dass Amprion gut positioniert ist, um seine strategischen Ziele zu erreichen und gleichzeitig den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.
Die ISIN der Anleihe lautet DE000A3JN9U5 und die WKN ist A3JN9U.