Die Verve Group SE hat kürzlich eine gezielte Emission von 27.108.434 neuen A-Stammaktien erfolgreich abgeschlossen. Diese Entscheidung wurde auf der Jahreshauptversammlung am 13. Juni 2024 genehmigt. Der Bezugspreis für diese Aktien beträgt 16,60 SEK pro Aktie. Durch diese Emission erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa 450 Millionen SEK. Die Emission wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt, welches von Pareto Securities AB und Swedbank AB (publ) geleitet wurde.
Die gezielte Aktienemission war überzeichnet, was das Interesse der Investoren widerspiegelt. Zu den Investoren zählen sowohl nationale als auch internationale institutionelle Investoren, darunter die Bodhivas GmbH und Fonds von Oaktree Capital Management, L.P. Die Bodhivas GmbH wird von Remco Westermann, dem CEO und Mitglied des Boards, gehalten. Auch ein renommiertes schwedisches Multi-Family-Office war beteiligt.
Mit den Mitteln aus der Emission plant Verve, seine Kapitalstruktur nach der kürzlich angekündigten Übernahme der Jun Group aufrechtzuerhalten. Diese Übernahme wurde am 18. Juni 2024 bekannt gegeben. Zudem soll die Finanzlage des Unternehmens im Einklang mit den aktualisierten Finanzzielen weiter gestärkt werden.
Eine Bezugsrechtsemission wurde ebenfalls in Betracht gezogen, jedoch zugunsten der gezielten Aktienemission verworfen. Die Gründe hierfür waren die Zeitersparnis und die geringeren Kosten im Vergleich zu einer Bezugsrechtsemission. Zudem wurde erwartet, dass die gezielte Emission die Aktionärsbasis erweitert und neue qualifizierte und institutionelle Investoren anzieht, was als Vorteil für die allgemeine Liquidität der Aktie gesehen wird.
Nach der Emission wird sich die Anzahl der ausstehenden A-Stammaktien von 159.249.358 um 27.108.434 auf 186.357.792 erhöhen. Dies führt zu einer Verwässerung von etwa 14,5 Prozent für die bestehenden Aktionäre. Das Aktienkapital wird sich von 1.592.493,58 EUR um 271.084,34 EUR auf 1.863.577,92 EUR erhöhen. Die Abwicklung der Emission wird voraussichtlich am oder um den 25. Juni 2024 erfolgen. Eine Ausnahme gilt für Oaktree, wo die Abwicklung am oder um den 12. Juli 2024 erwartet wird.
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, für 90 Tage nach der ersten Abwicklung keine weiteren Aktien auszugeben, es sei denn, es handelt sich um eine M&A-Finanzierung. Zudem haben sich Remco Westermann und das Board verpflichtet, innerhalb dieses Zeitraums keine Aktien zu verkaufen.
Pareto Securities AB und Swedbank AB (publ) fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Baker McKenzie beriet das Unternehmen rechtlich, und Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB unterstützte die Manager in rechtlichen Fragen.
Wesentliche Punkte:
- Erfolgreiche Emission von 27.108.434 neuen A-Stammaktien
- Bruttoerlös von etwa 450 Millionen SEK
- Bezugspreis von 16,60 SEK pro Aktie
- Überzeichnete Emission
- Investoren: Bodhivas GmbH, Oaktree, schwedisches Multi-Family-Office
- Erhöhung der ausstehenden A-Stammaktien auf 186.357.792
- Verwässerung von etwa 14,5 Prozent
- Erhöhung des Aktienkapitals auf 1.863.577,92 EUR
- 90-tägige Sperrfrist für weitere Aktienausgaben
Fragen und Antworten:
Was war der Bezugspreis der neuen Aktien?
Der Bezugspreis betrug 16,60 SEK pro Aktie.
Wie hoch war der Bruttoerlös aus der Emission?
Der Bruttoerlös betrug etwa 450 Millionen SEK.
Welche Investoren waren an der Emission beteiligt?
Die Investoren waren unter anderem Bodhivas GmbH, Oaktree und ein schwedisches Multi-Family-Office.
Wie viele neue Aktien wurden emittiert?
Es wurden 27.108.434 neue A-Stammaktien emittiert.
Wie hoch ist die Verwässerung für bestehende Aktionäre?
Die Verwässerung beträgt etwa 14,5 Prozent.