– Kapitalerhöhung um bis zu 10 % durch Ausgabe neuer Aktien
– Neue Aktien für institutionelle Investoren vorgesehen
– Bruttoemissionserlös zur Finanzierung von Wachstum
Die DEUTZ AG hat eine Kapitalerhöhung um 10 % aus genehmigtem Kapital beschlossen. Der Vorstand hat zusammen mit dem Aufsichtsrat entschieden, neue Aktien ohne Bezugsrecht für bestehende Aktionäre auszugeben. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Bareinlagen, wodurch das Grundkapital um bis zu 12.614.719 neue Aktien erhöht wird. Damit steigt die Anzahl der Aktien auf bis zu 138.761.914 Stück.
Platzierung und Handel der neuen Aktien
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Diese erfolgt durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding). Der finale Platzierungspreis und die genaue Anzahl der neuen Aktien werden nach Abschluss des Verfahrens bekanntgegeben. Die neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein.
Die Zulassung der neuen Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Düsseldorf ist für den 5. Juli 2024 geplant. Der Handel soll voraussichtlich am 8. Juli 2024 beginnen. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt ebenfalls am 8. Juli 2024.
Strategische Ziele und Verwendung der Erlöse
Die DEUTZ AG verfolgt mit der Kapitalerhöhung ihre „Dual+“-Strategie. Diese zielt darauf ab, das Portfolio zukunftsfähiger zu gestalten und den Konzern widerstandsfähiger zu machen. Neben organischem Wachstum setzt die DEUTZ AG auf einen Buy-and-Build-Ansatz. Vor kurzem wurde ein Vertrag zum Erwerb von Blue Star Power Systems abgeschlossen. Der Nettoemissionserlös ermöglicht es der DEUTZ AG, auch nach der Kaufpreiszahlung weiterhin in anorganisches Wachstum zu investieren.
Lock-Up-Verpflichtung und Begleitung der Transaktion
Im Rahmen der Transaktion verpflichtet sich die DEUTZ AG zu einem Lock-Up. Das bedeutet, dass innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien oder wandelbare Finanzinstrumente ausgegeben werden. Ausnahmen gelten nur unter marktüblichen Bedingungen. Die Transaktion wird von der Commerzbank und M.M.Warburg & CO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.
Die DEUTZ AG (ISIN DE0006305006, WKN 630500) sichert sich durch diese Maßnahmen finanzielle Flexibilität. Dies ist entscheidend, um weiter in das Wachstum des Unternehmens investieren zu können.
Die DEUTZ AG nutzt die Kapitalerhöhung, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Institutionelle Investoren werden durch das beschleunigte Platzierungsverfahren angesprochen. Die neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein. Die Maßnahmen sichern die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und unterstützen das geplante Wachstum.
FAQs
Warum führt DEUTZ AG eine Kapitalerhöhung durch?
Zur Finanzierung von Wachstum und zur Sicherstellung finanzieller Flexibilität.
Wer kann die neuen Aktien erwerben?
Ausschließlich institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung.
Wann beginnt der Handel der neuen Aktien?
Voraussichtlich am 8. Juli 2024.