Bereits gestern berichteten wir an dieser Stelle, dass der Rohstoffhändler Deutsche Rohstoff AG, die Emission einer Inhaberschuldverschreibung im Volumen von 100 Millionen Euro plant und die Nachfrage so groß war, das bereits gestern das gesamte Platzierungsvolumen überschritten wurde (wir berichteten ausführlich hier).
Anleihe erfolgreich platziert
Heute nun meldet der Rohstoffhändler Vollzug und meldet den erfolgreichen Abschluss der Unternehmensanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) im Gesamt-Platzierungsvolumen von 100 Millionen Euro. Das Volumen setzt sich dabei aus Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots, aus der institutionellen Privatplatzierung sowie aus dem Umtausch der Anleihe 2019/2024 zusammen.
Weiter teilt die Deutsche Rohstoff AG mit, dass die Anleihe deutlich überzeichnet war, die Nachfrage damit entsprechend hoch.
Die neue Anleihe bietet einige attraktive Konditionen. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet einen jährlichen Zinssatz von 7,50%. Dieser Zins wird halbjährlich an die Anleger ausgezahlt. Der Handelsstart dieser Anleihe ist für den 27. September 2023 geplant und wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden.
Alle über die Deutsche Börse erteilten Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von EUR 20.000,00 in vollem Umfang berücksichtigt. Darüber hinausgehende Beträge wurden zu 20 % berücksichtigt, wobei der Mindestbetrag 20.000,00 EUR beträgt. Das Angebot, die alte Anleihe in die neue zu tauschen, wurde stark nachgefragt. Bei zusätzlichen Käufen im Rahmen dieses Umtausches könnten rund 50% der Anleihen zugeteilt werden.
Aktien mit behauptetem Handelsstart
Die Aktien der Deutsche Rohstoff AG, die gestern mit einem deutlichen Verlust von 3,9 Prozent bei 29,55 Euro aus dem Handel gingen, legen zum Handelsstart aktuell rund 1,2 Prozent auf 29,90 Euro zu.
Zusammenfassung:
- Deutsche Rohstoff AG platziert erfolgreich Anleihe für 2023-2028
- Emissionsvolumen beträgt 100 Mio. EUR
- Anleihe bietet jährlichen Zinssatz von 7,50%
- Handelsstart ist für den 27. September 2023 geplant
- Rückzahlung der alten Anleihe vorgesehen für den 6. Dezember 2023
Das könnten Ihre Fragen dazu sein:
Was ist das Emissionsvolumen der neuen Anleihe der Deutsche Rohstoff AG?
Das Emissionsvolumen der neuen Anleihe beträgt 100 Mio. EUR.
Wann ist der Handelsstart der neuen Anleihe geplant?
Der Handelsstart ist für den 27. September 2023 vorgesehen.
Welchen jährlichen Zinssatz bietet die neue Anleihe?
Die Anleihe bietet einen jährlichen Zinssatz von 7,50%.
Wann wird die alte Anleihe voraussichtlich zurückgezahlt?
Die Rückzahlung ist für den 6. Dezember 2023 geplant.
Wie hat der CEO der Deutsche Rohstoff AG auf die Platzierung reagiert?
Jan-Philipp Weitz zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.