– Platzierung von 100 Millionen Euro Wandelschuldverschreibungen
– Wandlungsrecht in neue und/oder bestehende Stückaktien
– Zinsrate von 5,5% p.a. bis 2030
Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Wert von 100 Millionen Euro platziert, die bis 2030 fällig sind. Diese Schuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen sind in bis zu 3.247.259 neue und/oder bestehende Stückaktien wandelbar und werden zu 100 Prozent des Nennbetrags ausgegeben. Die Anleihen sind am 5. Januar 2030 endfällig und werden mit 5,5 Prozent pro Jahr verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich am 5. Januar und 5. Juli jeden Jahres gezahlt, erstmals am 5. Januar 2025. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 30,7952 Euro festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 22,5 Prozent auf den Referenzaktienkurs von 25,1389 Euro entspricht.
Die Rossmann Beteiligungs GmbH und Mitglieder des Vorstands der DBAG haben sich an der Platzierung beteiligt. Der Vollzug der Transaktion ist für den 5. Juli 2024 vorgesehen. Zudem hat sich die Gesellschaft zu einem marktüblichen Lock-up von 90 Tagen nach dem Valutierungstag verpflichtet.
Die Wandelschuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, obwohl der Vollzug der Transaktion hiervon unabhängig ist. Der Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen soll für Co-Investitionen an der Seite der von der Gesellschaft und ELF Capital Group beratenen Fonds sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Deutsche Beteiligungs AG, die seit 1985 börsennotiert ist, zählt zu den renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Ihr Investitionsschwerpunkt liegt im Mittelstand, hauptsächlich in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem Büro in Mailand vertreten. Das von der DBAG verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro.
Die ISIN der Deutsche Beteiligungs AG lautet DE000A1TNUT7 und die WKN ist A1TNUT.
Fazit
Die erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibungen zeigt das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell der DBAG. Mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Fokus auf Wachstumsunternehmen bleibt die DBAG gut positioniert, um zukünftige Chancen zu nutzen.