- Kritische Einigung mit Anleihegläubigern erzielt.
- Geplante Änderungen verbessern die Bedingungen.
- Abstimmung ohne Versammlung geplant.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat eine bedeutende Einigung mit einer weiteren Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung ihrer Anleihe 2019/2024 erzielt. Diese Einigung ist ein entscheidender Schritt zur Stabilisierung der finanziellen Lage des Unternehmens und zur Sicherung der zukünftigen Finanzierungen.
Details der Einigung
Die Einigung bezieht sich auf eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A0XFSF0 und der WKN A0XFSF. Diese Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 15. Oktober 2024 und einen ausstehenden Nennbetrag von 499 Millionen Euro. Die Gruppe der Anleihegläubiger hat zugestimmt, die finanzielle Restrukturierung zu unterstützen, wie sie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 5. Juni 2024 beschrieben wurde. Die Einigung umfasst folgende Änderungen:
Zahlung einer zusätzlichen Gebühr
Die Gesellschaft wird eine zusätzliche Gebühr von 2 % an die Anleihegläubiger zahlen, falls es nicht gelingt, den ausstehenden Kapitalbetrag der Anleihe im Jahr 2026 um 50 Millionen Euro zu reduzieren.
Erhöhung des PIK-Zinses
Der PIK-Zins wird im Jahr 2027 von 1 % auf 3 % erhöht, wenn die Anleihe nicht bis Ende 2026 vollständig zurückgezahlt wurde.
Diese Änderungen sollen die Bedingungen der erneuerten Anleihe weiter verbessern und sind ein Signal für die Bereitschaft der Gläubiger, das Unternehmen zu unterstützen.
Weitere Schritte
Das Unternehmen wird nun die Ad-hoc-Gruppe kontaktieren, um deren Zustimmung zur Durchführung der Transaktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zu erbitten. Man ist optimistisch, dass diese Gruppe den Änderungen zustimmen wird. Nach der Änderung des Lock-up Agreements plant die Gesellschaft, eine Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem deutschen Schuldverschreibungsgesetz einzuberufen. Ziel ist es, die Transaktion mit der Unterstützung sowohl der weiteren Anleihegläubiger als auch der Ad-hoc-Gruppe durchzuführen. Diese Gruppen halten zusammen mehr als 90 % des gesamten ausstehenden Nennbetrags der Anleihe.
Die erzielte Einigung und die geplanten Änderungen sind bedeutende Schritte für die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Sie bieten eine solide Grundlage für die zukünftige Finanzierung und Stabilität des Unternehmens. Die Unterstützung der Anleihegläubiger zeigt Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens und seine Fähigkeit, finanzielle Herausforderungen zu meistern.
Die DEMIRE-Aktie wird unter der WKN A0XFSF und ISIN DE000A0XFSF0 gehandelt.