Die Refinanzierung umfasst ein Darlehen von 650 Millionen Euro bis 2029
Ratingagenturen bestätigen die Stabilität der Befesa S.A.
Die Befesa S.A. hat erfolgreich die Refinanzierung ihrer bestehenden Schulden abgeschlossen. Der führende Anbieter im Bereich des Recyclings von gefährlichen Abfällen, insbesondere für die Stahl- und Aluminiumindustrie, hat die Laufzeit seiner Schulden bis 2029 verlängert. Diese Refinanzierung beinhaltet ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B) in Höhe von 650 Millionen Euro mit einer Verlängerung um drei Jahre und Fälligkeit im Juli 2029. Zusätzlich umfasst sie eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen Euro sowie eine Garantiefazilität von 35 Millionen Euro, beide mit Fälligkeit im Juli 2028.
Die neue Finanzierungsstruktur hat keine Auswirkungen auf den aktuellen Verschuldungsgrad von Befesa. Die Bedingungen der neuen Finanzierung entsprechen denen der vorherigen, ohne zusätzliche Verschärfungen. Der Term Loan B weist eine neue Marge von Euribor +275 Basispunkten auf. Zudem beinhaltet er einen Margen-Ratchet, der eine Reduzierung der Marge um bis zu 50 Basispunkte ermöglicht, falls der Verschuldungsgrad unter 2,5x fällt.
Die Ratingagenturen Moody’s und S&P haben die Ratings von Befesa bestätigt. Moody’s bewertet das Unternehmen weiterhin mit Ba2 (Stable) und S&P mit BB (Stable). Dies unterstreicht die finanzielle Stabilität und das Vertrauen der Märkte in die langfristige Leistungsfähigkeit von Befesa.
Rafael Pérez, der Finanzvorstand von Befesa, äußerte sich zufrieden über den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung. Der Zuspruch und die Bereitschaft zur Beteiligung seitens bestehender und neuer Kreditgeber seien sehr groß gewesen. Pérez betonte, dass diese Refinanzierung Befesa in eine starke finanzielle Position versetze, um die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen.
Die Refinanzierung wurde von Citi und J.P. Morgan als führende Konsortialführer durchgeführt. Weitere Konsortialführer waren BBVA, BNP, Commerzbank und CaixaBank.
Befesa ist ein bedeutender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und bietet umweltrechtlich regulierte Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie an. Das Unternehmen betreibt Anlagen in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich, der Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich rund 1,9 Millionen Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,7 Millionen Tonnen neue Materialien. Diese werden dem Rohstoffmarkt zugeführt, wodurch der Verbrauch natürlicher Ressourcen reduziert wird.
Weitere Informationen zu Befesa sind auf der Unternehmenswebsite www.befesa.com verfügbar. Für Investoren und Medienanfragen stehen entsprechende Ansprechpartner bereit.
ISIN: LU1704650164
WKN: A2H5Z1