Aurora schließt Upsized Public Offering und Private Placement von Class A Common Stock ab
Aurora Innovation, Inc., ein an der NASDAQ gelistetes Unternehmen (AUR), hat kürzlich den Abschluss ihres zuvor angekündigten Underwritten Public Offering und gleichzeitigen Private Placement bekannt gegeben. Die Teilnehmer an dieser Finanztransaktion waren sowohl bestehende institutionelle und strategische Investoren als auch neue institutionelle Investoren. Auch Einheiten, die mit zwei von Auroras Direktoren verbunden sind, haben teilgenommen. Die gesamten Bruttoerlöse aus dieser Transaktion belaufen sich auf etwa 820 Millionen US-Dollar.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots verkaufte Aurora 73.333.333 Aktien seiner Klasse A zu einem Preis von 3,00 US-Dollar pro Aktie. Darüber hinaus gewährte Aurora den Underwriters eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 10.999.999 Aktien seiner Klasse A zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich der Underwriting-Rabatte und Provisionen. Die Bruttoerlöse aus dem öffentlichen Angebot, vor Abzug der Underwriting-Rabatte und Provisionen und geschätzten Angebotskosten, beliefen sich auf etwa 220 Millionen US-Dollar, vorausgesetzt, die Underwriters üben ihre Option zum Kauf zusätzlicher Aktien nicht aus.
Parallel zum öffentlichen Angebot verkaufte Aurora 222.222.216 Aktien seiner Klasse A in einem Private Placement, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 ausgenommen ist. Der Verkaufspreis betrug 2,70 US-Dollar pro Aktie. Die Bruttoerlöse aus dem Private Placement beliefen sich auf etwa 600 Millionen US-Dollar.
Goldman Sachs & Co. LLC und Allen & Company LLC fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager, Evercore ISI als Book-Runner und Canaccord Genuity, TD Cowen und Nomura als Co-Manager für das Underwritten Public Offering. Allen & Company LLC und Goldman Sachs & Co. LLC fungierten als Platzierungsagenten für das gleichzeitige Private Placement.
Die Klasse A Common Stock im öffentlichen Angebot wurde von Aurora gemäß einer Registration Statement on Form S-3 angeboten, die zuvor eingereicht und von der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) für wirksam erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektzusatz und ein begleitender Prospekt, die die Bedingungen des Underwritten Public Offering beschreiben, wurden bei der SEC eingereicht. Diese Dokumente können kostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Kopien des endgültigen Prospektzusatzes und des begleitenden Prospekts zum Underwritten Public Offering können auch von Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282-2198; oder Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue New York, New York 10022 bezogen werden.
Die Klasse A Common Stock, die im gleichzeitigen Private Placement verkauft wurde, ist nicht unter dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen anwendbaren Gerichtsbarkeit registriert und darf nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren staatlichen oder anderen Gerichtsbarkeiten vor. Im Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Private Placement sind Aurora und die Investoren eine Registration Rights Agreement eingegangen, gemäß dem Aurora eine Registration Statement (die „Resale Registration Statement“) bei der SEC eingereicht hat, die den Weiterverkauf der im gleichzeitigen Private Placement verkauften Aktien registriert. Die Resale Registration Statement enthält einen vorläufigen Prospekt in Bezug auf den Weiterverkauf der im gleichzeitigen Private Placement verkauften Aktien und ist noch nicht wirksam. Jedes Angebot der im gleichzeitigen Private Placement verkauften Aktien unter der Resale Registration Statement wird nur durch einen Prospekt gemacht.
Aurora (Nasdaq: AUR) liefert die Vorteile der selbstfahrenden Technologie sicher, schnell und weitreichend, um den Verkehr sicherer, zunehmend zugänglicher und zuverlässiger und effizienter als je zuvor zu machen. Der Aurora Driver ist ein selbstfahrendes System, das entwickelt wurde, um mehrere Fahrzeugtypen zu bedienen, von Frachttransport-LKWs bis hin zu Fahrgastfahrzeugen für Ride-Hailing, und bildet die Grundlage für Aurora Horizon und Aurora Connect, seine Driver-as-a-Service-Produkte für das Trucking und Ride-Hailing.
Zusammenfassung
- Aurora Innovation, Inc. hat den Abschluss ihres zuvor angekündigten Underwritten Public Offering und gleichzeitigen Private Placement bekannt gegeben.
- Die gesamten Bruttoerlöse aus dieser Transaktion belaufen sich auf etwa 820 Millionen US-Dollar.
- Im Rahmen des öffentlichen Angebots verkaufte Aurora 73.333.333 Aktien seiner Klasse A zu einem Preis von 3,00 US-Dollar pro Aktie.
- Parallel zum öffentlichen Angebot verkaufte Aurora 222.222.216 Aktien seiner Klasse A in einem Private Placement. Der Verkaufspreis betrug 2,70 US-Dollar pro Aktie.
- Die Klasse A Common Stock im öffentlichen Angebot wurde von Aurora gemäß einer Registration Statement on Form S-3 angeboten, die zuvor eingereicht und von der SEC für wirksam erklärt wurde.
Das könnten Ihre Fragen dazu sein:
Was ist das Underwritten Public Offering und das gleichzeitige Private Placement, das Aurora abgeschlossen hat?
Aurora hat ein Underwritten Public Offering und ein gleichzeitiges Private Placement durchgeführt, bei dem sie insgesamt etwa 820 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Im Rahmen des öffentlichen Angebots verkaufte Aurora 73.333.333 Aktien seiner Klasse A zu einem Preis von 3,00 US-Dollar pro Aktie. Parallel dazu verkaufte Aurora 222.222.216 Aktien seiner Klasse A in einem Private Placement zu einem Preis von 2,70 US-Dollar pro Aktie.
Wer waren die Teilnehmer an dieser Finanztransaktion?
Die Teilnehmer an dieser Finanztransaktion waren sowohl bestehende institutionelle und strategische Investoren als auch neue institutionelle Investoren. Auch Einheiten, die mit zwei von Auroras Direktoren verbunden sind, haben teilgenommen.
Was ist die Klasse A Common Stock?
Die Klasse A Common Stock ist eine Art von Aktien, die von Aurora ausgegeben wird. Diese Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots und des gleichzeitigen Private Placement verkauft.
Was ist die Registration Statement on Form S-3?
Die Registration Statement on Form S-3 ist ein Dokument, das bei der SEC eingereicht wurde und das öffentliche Angebot von Aurora beschreibt. Es wurde von der SEC für wirksam erklärt.
Was ist Aurora?
Aurora ist ein Unternehmen, das sich auf selbstfahrende Technologie spezialisiert hat. Sie entwickeln ein selbstfahrendes System, das entwickelt wurde, um mehrere Fahrzeugtypen zu bedienen, von Frachttransport-LKWs bis hin zu Fahrgastfahrzeugen für Ride-Hailing.