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* TUI plant, Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 475 Millionen auszugeben. * Ziel ist die Refinanzierung der verbleibenden KfW-Kreditlinie und die Senkung der Zinskosten. * Ein Rückkaufangebot für bestehende Wandelschuldverschreibungen wird ebenfalls gestartet. Die TUI AG hat bekannt gegeben, dass sie ein Angebot für vorrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von etwa EUR 475 Millionen plant. Diese neuen Schuldverschreibungen sollen eine Laufzeit bis 2031 haben und mit einem festen Zins von 1,95% p.a. angeboten werden. Die Wandelschuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende Aktien der TUI wandelbar, wobei die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen sind. TUI hat zudem ein Rückkaufangebot für die ausstehenden 5,00% Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: DE000A3E5KG2, WKN: A3E5KG) angekündigt. Inhaber dieser Schulden werden eingeladen, ihre Anteile gegen Barzahlung anzubieten. Das Rückkaufangebot läuft voraussichtlich bis zum 19. Juli 2024 um 17:30 Uhr (MESZ). Die Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen ist Teil der finalen Refinanzierungsmaßnahmen von TUI. Das Unternehmen plant...