Aareal Bank und Advent International verkaufen Aareon
* Aareon wird als unabhängiges Unternehmen aufgestellt
* Aareal Bank und Aareon bleiben weiterhin Partner
* Signifikanter Veräußerungsgewinn für die Aareal Bank Gruppe erwartet
Die Aareal Bank AG und Advent International haben bekanntgegeben, dass sie die Aareon für rund 3,9 Milliarden EUR an TPG verkaufen werden. Diese Transaktion wird die Aareon als unabhängiges Unternehmen etablieren, wobei TPG die Mehrheit und CDPQ eine Minderheitsbeteiligung übernehmen wird. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Halbjahr 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen.
Details der Transaktion
Die Aareal Bank wird durch den Verkauf der Aareon einen signifikanten Veräußerungsgewinn verbuchen. Der Großteil der Transaktionskosten wird bereits im zweiten Quartal 2024 anfallen. Dieser Veräußerungsgewinn war in der bisherigen Prognose der Aareal Bank Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 noch nicht berücksichtigt und wird diese nun nach oben anpassen. Die ISIN der Aareal Bank lautet DE000A37FT90 und die WKN ist A37FT9.
Partnerschaft und zukünftige Ausrichtung
Auch nach der Transaktion werden die Aareal Bank und Aareon ihre enge Zusammenarbeit fortsetzen. Gemeinsam werden sie ihre Kunden über das Joint Venture First Financial Software begleiten. TPG wird über seine Private-Equity-Plattform in Aareon investieren, unterstützt von CDPQ als Co-Investor. Advent International wird ebenfalls weiter an Aareon beteiligt bleiben und neues Eigenkapital für einen Minderheitsanteil investieren.
Strategische Vorteile
Durch die Partnerschaft mit TPG erhält Aareon Zugang zu zusätzlichen, spezialisierten Ressourcen und Expertise, um Innovation und zukünftiges Wachstum voranzutreiben. Das Management der Aareon zeigt sich optimistisch, dass die neuen Eigentümer durch ihre Finanzkraft und Branchenerfahrung die Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen werden.
Ausblick
Die Aareal Bank ist im Bankgeschäft ohne Aareon auf gutem Weg, ihr operatives Ziel für 2024 zu erreichen. Im ersten Quartal 2024 erzielte die Bank ein Betriebsergebnis von rund 92 Millionen EUR. Der Verkauf der Aareon ermöglicht es der Aareal Bank, sich stärker auf ihre Kernsegmente zu konzentrieren und ihre Marktposition weiter zu stärken.
Fazit
Der Verkauf der Aareon markiert einen bedeutenden Schritt für die Aareal Bank Gruppe. Die Transaktion bietet sowohl für Aareon als auch für die Aareal Bank erhebliche Wachstumschancen. Mit der Unterstützung durch TPG und CDPQ ist Aareon bestens positioniert, um weiterhin als Innovationsführer in der Immobilienwirtschaft zu agieren.
Fragen und Antworten
Was ist die ISIN der Aareal Bank?
Die ISIN der Aareal Bank lautet DE000A37FT90.
Wer sind die neuen Eigentümer der Aareon?
Die neuen Eigentümer der Aareon sind TPG und CDPQ.
Wann wird die Transaktion abgeschlossen?
Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Halbjahr 2024 erwartet.