Der Bezahlspezialist Wirecard meldet heute vorbörslich, dass das Unternehmen seine erste Investment-Grade-Anleihe erfolgreich am Markt platzieren konnte. Das platzierte Anleihevolumen von 500 Mio. Euro war dabei mehr als zweifach überzeichnet, was die große Nachfrage nach den Papieren widerspiegelt.
Platziert wurde die Anleihe, die mit einem Zinskupon von 0,5% ausgestattet ist und bis September 2024 läuft, ausschließlich bei institutionellen Investoren. Ziel der Aktien ist es, die eigene Kapitalstruktur durch die jetzt gewonnene internationale Fremdkapitalgeberbasis weiter zu diversifizieren.
Die Anleihe wurde von der Ratingagentur Moody’s mit Baa3 eingestuft, dem „Lower Medium Grade“, also noch auf Investment-Grade. Dabei handelt es sich laut Wikipedia: „um eine durchschnittlich gute Anlage, bei der bei einer Verschlechterung der Gesamtwirtschaft mit Problemen zu rechnen ist.“
Federführend bei der Platzierung der Emission waren die Credit Agricole, Deutsche Bank und ING.
Stolz ist man bei Wirecard auf die erfolgreiche Platzierung sowie die Einstufung auf Investment-Grad. Der Wirecard-CFO, Alexander von Koop, sagt dazu:
Die sehr erfolgreiche Emission der Anleihe und das erlangte Investmentgrade-Rating bieten uns eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Optimierung unserer Finanzierungsstruktur sowie zur Erweiterung unserer Kapitalgeberbasis. Als global agierender Technologiekonzern sind wir nun auch auf Mittelherkunftsseite bestens diversifiziert und freuen uns, fortan sowohl für Eigen- als auch für Fremdkapitalgeber am Kapitalmarkt vertreten zu sein.
Wirecard-Aktie legt wieder zu
In einem insgesamt sehr freundlichen Gesamtmarkt konnten Wirecard-Aktien gestern 1,6% auf 152,30 Euro zulegen und damit den Aufwärtstrend der letzten Tage bestätigen.
In den heutigen Tag dürften die Aktien nochmal höher starten. Die aktuelle vorbörsliche Indikation liegt mit 153,30/153,50 Euro rund ein Prozent über dem gestrigen Schlusskurs.
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Bildquelle: Pixabay